Western Team Digital Workspace · Microsoft 365 × Teams × SharePoint × AI
这不是一本"软件说明书"，这是西区 BS.A 团队的协同工作方式。
学完这本手册，你不只会用 Teams——你会知道重庆、成都、西安三地怎么在同一套体系里高效运转。
同事明天要拜访一家新能源汽车客户。翻微信群找资料→翻邮件找方案→翻个人电脑找课程目录。不知道团队有没有做过类似客户、有没有相关专家、有没有现成案例。花半天拼凑，心里还是没底。
在 Teams 打开 Knowledge Index → 按行业筛选"Automotive / Battery"→ 关联的 Service、Standard、Expert、Case 一目了然 → 点击 Reference Files 进入 SharePoint 查看正式资料 → AI 生成拜访简报+推荐产品清单+提问清单+跟进邮件草稿。
不再拼凑碎片信息。每个客户拜访前，知识库自动告诉你"我们做过什么、谁能帮忙、有什么资料可用"。AI 把资料变成可用的简报和清单。新人也能独立完成高质量的客户拜访准备。
这本手册就是教你搭建这套"一个团队、一个工作空间、一个可信知识来源"的数字化工作体系。
从"企业知识资产"到"共享业务 Agent"——六层架构定义了团队数字化协同的完整路径。
核心原则：不是从 Agent 开始，而是从 General Documents 开始。底层知识资产不乱动，中间层自动抽取结构化知识对象，顶层用 Agent 编排业务动作。
Copilot Studio · 业务 Agent 共享层
Sales Agent / Training Agent / Project Agent / Management Agent
Work IQ · 知识理解层
语义理解 · 上下文关联 · 知识推理
"知道这些东西意味着什么"
Microsoft Graph · 知识关系层
Identity · Permission · Relationship · Context
"知道有什么、在哪里、谁相关"
Microsoft Lists · 知识对象层
Customer Object / Project Object / Service Object / Expert Object
"SharePoint 保存 Document，Lists 表达 Meaning"
Power Automate + AI Processing · 知识自动化管道
触发 → 提取 → 分类 → 摘要 → 标签 → 关联 → 验证
AI Builder / Azure OpenAI / Copilot Studio Agent（按复杂度递进）
企业知识资产 · 不强行整理
SharePoint Documents · Teams Files · OneDrive · Email · Meeting Recordings
L2 AI Processing Strategy（四级递进，不是产品堆叠）
以下这张图展示了 Teams 在整个 Microsoft 365 生态中的位置——Teams 是协同入口，Copilot 是智能层，各 App 各司其职。
掌握 Microsoft Teams 的核心功能，让分布在重庆、成都、西安的西区团队能在统一平台上高效协作。所有功能均为 M365 标准订阅自带，无需额外许可。
Microsoft Teams 是 Microsoft 365 中的团队协作中心——把人员、对话、内容汇集到一个统一平台。它不是一个孤立的 App，而是深度整合了聊天、会议、通话、文件协作的综合通信与协作系统。
Teams 的核心概念：
| 概念 | 说明 | 类比 |
|---|---|---|
| Team（团队） | 一群人、对话、文件和工具的集合。通常对应一个组织单元（如"BS.A West"）。 | 公司里的一个部门 |
| Channel（频道） | 团队内的讨论区，专门针对某个部门、项目或主题。每个 Team 可以有多个 Channel。 | 部门里的专项工作组 |
| Conversation（对话） | 一对一或群组对话，更私密、更快速。最多 250 人群聊。 | 微信私聊/群聊 |
| Meeting（会议） | 支持录制、转录、屏幕共享、白板的在线会议。 | Zoom / 腾讯会议 |
| Files（文件） | 与 SharePoint 和 OneDrive 深度集成的文件存储与协作。 | 企业网盘 + 协同编辑 |
Microsoft 提供了结构化的 Teams 学习路径：
→ Microsoft Learn: Training for Microsoft Teams
→ Microsoft Support: Teams help & learning
Team（团队）是一群人员、对话、文件和工具的集合。一个Channel（频道）是团队内的专门讨论空间。
方式一：从模板创建
方式二：从零创建
在团队名旁选择 More options（⋯） → Add channel → 设置名称和描述 → 选择频道类型：
| 频道类型 | 可见范围 | 适用场景 |
|---|---|---|
| Standard（标准） | 团队内所有人可访问 | 日常讨论、全员通知 |
| Private（私有） | 仅特定成员可访问 | 敏感项目、管理层讨论 |
| Shared（共享） | 可邀请组织外人员 | 跨公司合作项目 |
团队名旁 More options → Add member → 输入姓名添加。
设计原则：十个人的团队不需要八个频道。一个频道、一套文件库——所有人进来看同一个地方。信息不切碎，上下文不丢失。
| # | 文件夹 | 用途 |
|---|---|---|
| 00 | 00_Team Portal | 团队说明、协作规则、新人指南、成员目录。所有新成员从这里开始。 |
| 01 | 01_Business Development & Market Opportunities | 商机线索、市场情报、竞对动态、销售Pipeline。全员可贡献，销售负责人主维护。 |
| 02 | 02_Products & Delivery Assets | 公开课排期、企业培训方案、TVET项目、讲师与排期、交付标准。 |
| 03 | 03_Customer & Partnership Knowledge Base | 客户档案、合作备忘录、行业洞察、成功案例。 |
| 04 | 04_Tutors & Certification Resources | 讲师资质、证书模板、认证标准、合作讲师库。 |
| 05 | 05_Strategic Projects & Innovation Center | AI/数字化转型试点、新产品孵化、跨区域协作项目。 |
| 06 | 06_Branding & Sales Toolkit | 方案模板、报价模板、TÜV品牌素材、标准PPT、宣传物料。 |
| 07 | 07_Meeting and Seminar | 周会议程与纪要、季度回顾、团建活动、行业展会。 |
| 08 | 08_Management and Finance | 预算、费用、管理层汇报、绩效考核、团队数据。 |
| 09 | 09_Internal Process and Workflow Materials | SOP、审批流程、内部制度、合规文件。 |
使用方式：日常讨论在 Conversation 中进行，文件按主题放入对应文件夹。Planner 为可选工具——当出现多人协作、明确负责人和截止日期的任务时启用，个人独立负责的项目无需强制使用。
建议 General 频道顶部固定不超过 5 个 Tab，只放团队每天真正使用的：
| Tab | 用途 |
|---|---|
| Conversation | 日常沟通与通知。全员可见、永久留存。 |
| Shared | 频道内共享文件的快捷入口（指向 SharePoint）。 |
| Knowledge Index | 结构化知识对象列表（Service/Customer/Project/Expert）。核心知识入口。 |
| Planner（可选） | 多人协作任务看板。按需启用，不要求全员使用。 |
| OneNote（可选） | 临时共创、会议笔记。 |
| 内容类型 | 应放位置 |
|---|---|
| 正式方案、PPT、标准、课程资料 | SharePoint（通过 Teams Files 上传） |
| Service、Customer、Partner、Project、Expert 对象 | Knowledge Index List |
| 日常讨论与通知 | Conversation |
| 临时共创内容 | OneNote / Whiteboard |
| 多人协作任务 | Planner（按需启用） |
| 表单收集 | Forms |
| 数据展示 | Excel |
也可以从频道中点击对方头像打开个人资料卡来发起对话。
创建方式与私聊相同，只需在 To 字段中添加多个人。群聊最多容纳 250 人。建议给群聊命名（点击群聊顶部→输入名称），方便后续查找。
频道内的对话以"Conversation"形式组织。团队成员可以在频道中：
Teams 提供 Catch up 视图帮助快速浏览所有未读和重要消息。每条对话以可滑动的卡片呈现，可以直接阅读、回复、反应，无需来回跳转。处理完所有消息后会显示"You're all caught up"。
| 方式 | 操作 |
|---|---|
| 通过链接 | 点击邀请中的会议链接，Teams 自动打开 |
| 从日历 | 选择 Calendar 标签 → 点击会议 → Join |
| 通过会议 ID | Calendar → Meet now 旁下拉 → Join with an ID → 输入 ID 和密码 |
| 从频道 | 频道内的会议邀请直接显示 Join 按钮 |
| 从聊天 | 已开始的会议，聊天顶部会出现 Join 按钮 |
| 电话拨入 | 拨打邀请中的电话号码，输入会议 ID |
| 匿名加入 | 会前界面选择 Change → Join without signing in，输入名字即可 |
| 功能 | 操作 |
|---|---|
| 录制会议 | More actions（⋯）→ Record and transcribe → 选择录制类型 |
| 开启转录 | More actions → Record and transcribe → Start transcription（Copilot 需要转录才能使用） |
| 屏幕共享 | 会议控制栏中的 Share 图标 → 选择窗口/屏幕/PowerPoint |
| 会议笔记 | 会议控制栏中的 Notes 图标 |
| 白板 | Share → Microsoft Whiteboard |
| 举手/表情 | 会议控制栏中的 Reactions |
| 分组讨论 | Breakout rooms（需要组织者权限） |
| 会议类型 | 录制存储位置 |
|---|---|
| 频道会议 | SharePoint → 该频道的 Files 标签中 |
| 其他会议（私人/群聊/一对一） | OneDrive → 组织者的 Recordings 文件夹 |
会议结束后，录制链接也会出现在会议聊天或频道对话中。录制有默认过期时间，组织者和共同组织者可修改过期日期或移除过期限制。
| 用户类型 | 开始录制 | 停止录制 |
|---|---|---|
| 会议组织者 | ||
| 同组织内参会者 | ||
| 外部组织人员 | ||
| Guest（来宾） | ||
| 匿名参会者 |
Teams 中的文件功能深度集成了 OneDrive for work or school 和 SharePoint。每个频道自动拥有一个 SharePoint 文档库，团队上传的文件实际存储在那里。
在 Teams 左侧选择 OneDrive 图标，可看到：
| 视图 | 内容 |
|---|---|
| Home | 最近查看/编辑的所有文件 |
| My files | 个人 OneDrive 中的所有文件和文件夹 |
| Shared | 与你共享 + 你共享给他人的文件 |
| Favorites | 已收藏的文件 |
| Recycle bin | 已删除的文件 |
快速浏览方式：Browse files by → 按分享者、会议、媒体类型筛选。Quick access → 直接进入特定频道文件。
从 OneDrive 分享：OneDrive → My files → 悬停文件 → More Actions → Share（直接发送）或 Copy link（复制链接）或 Manage access（调整权限）。
Teams 文件的访问权限继承自 Team/Channel 的成员权限 + SharePoint 文档库权限。频道成员默认有编辑权限（除非单独设置只读）。分享给外部人员需单独授权。
Settings（）→ Notifications and activity（）。可分类型精细控制：
| 通知类别 | 可选方式 |
|---|---|
| 聊天消息 | Banner and feed / Only show in feed / Off |
| @提及 | Banner and feed / Only show in feed / Off |
| 频道对话 | Banner and feed / Only show in feed / Off |
| 会议开始提醒 | 开关 |
| 会议聊天（已接受） | 下拉选择通知级别 |
| 会议聊天（暂定/无回应） | 默认：Mute until I join or send a message |
点击头像 → 选择状态：Available（在线）、Busy（忙碌）、Do not disturb（勿扰）、Be right back（马上回来）、Appear away（显示离开）、Appear offline（显示离线）。可设置持续时间（如"1小时后恢复"）。
悬停频道名 → More options → Channel notifications → 可选择关注所有新帖或仅关注回复。
不是所有沟通都适合用 Teams——选对工具，效率翻倍。
| 场景 | 推荐工具 | 原则 | Teams 私聊 | 比邮件快，比微信有记录。私聊不打扰团队信息流。 |
|---|---|---|
| 项目内讨论 | Teams Channel | 上下文永久留存。新人进频道就能看到全部历史。 |
| 全员通知/公告 | Conversation 消息 + @team | 全员可见、不会被群聊淹没。重要通知必须沉淀。 |
| 跨城市/跨部门协调 | Teams Meeting | 屏幕共享+录制+转录，异地无差别。会后Copilot出纪要。 |
| 正式客户沟通 | Outlook 邮件 | 邮件具有法律效力。外部客户不一定有Teams。 |
| 合同/报价审批 | 内部审批系统 | TÜV 莱茵内部有正式审批体系，不走 Teams Approvals。 |
| 紧急事项 | Teams 私聊 @某人 | |
| 个人工作草稿 | OneDrive + 私聊自己 | 不影响团队信息流。草稿成熟了再发频道。 |
| 微信群还保留吗 | 保留，仅用于非工作社交 | 工作内容逐步迁移到Teams。微信=紧急联系+生活。 |
简单原则：需要留存记录的 → Teams 频道。需要法律效力的 → Outlook。需要快速响应的 → Teams 私聊。不需要存、聊完就忘的 → 随意。
以下四级成熟度路线，照这个节奏走——每一级跑稳了再进下一级。
以下为 June 的 Teams 中实际可用的 14 个 App，按日常工作重要性排序。
| # | App | 评级 | 定位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SharePoint | ★★★★★ | 正式知识资产层 | 所有正式文件、方案、PPT、标准的存储与版本管理。Teams Files 的底层。 |
| 2 | Lists | ★★★★★ | 知识索引层 | Knowledge Index——Service/Customer/Partner/Project/Expert 结构化对象。 |
| 3 | Teams | ★★★★★ | 统一入口 | 所有沟通、会议、App 入口。不做知识存储，只做入口和沟通。 |
| 4 | SharePoint Pages | ★★★★ | 频道内嵌页面 | 在频道顶部固定展示重要信息——团队手册、排期表、公告。 |
| 5 | OneNote | ★★★★ | 会议笔记 | 团队笔记本——会议记录、项目知识库、客户访谈笔记。 |
| 6 | Channel Calendar | ★★★★ | 团队日程 | 频道内嵌日历——公开课排期、讲师档期、团队活动。 |
| 7 | Forms | ★★★ | 数据收集 | 问卷、投票、报名表、培训反馈。 |
| 8 | Word / Excel / PPT | ★★★ | 文档生产力 | 在 Teams 内协同编辑——方案、报价、数据分析、演示文稿。 |
| 9 | Planner | ★★★ | 多人任务 | 按需启用——有明确多人协作+截止日期时使用。 |
| 10 | Whiteboard | ★★★ | 视觉协作 | 头脑风暴、流程梳理、远程共创。 |
| 11 | PDF / Visio | ★★ | 专业文档 | PDF 批注查看、Visio 流程图与架构图。 |
| 12 | Website | ★★ | 外部嵌入 | 嵌入外部网页到频道 Tab——看板、仪表盘、第三方工具。 |
系统了解 Teams 中的应用生态，将合适的 App 嵌入西区日常管理流程。Teams 中的 App 分为四类：核心应用（开箱即用）、Microsoft 官方 App（SharePoint/OneNote/Planner/Forms 等，多数包含在 M365 订阅中）、第三方 App（经 Microsoft 验证）、自定义 App（组织内部开发）。本教材重点展开 June 的 Teams 中实际可用的 App——零额外成本、原生集成。
正式知识资产层。每个 Teams 频道自动拥有一个 SharePoint 文档库——文件上传到 Teams Files，实际存储在 SharePoint。支持版本历史、权限管理、协同编辑。
核心功能：
西区场景：十类文件夹覆盖全部工作——从商机（01）到产品（02）到客户（03）到讲师（04）到项目（05）到素材（06）到会议（07）到管理（08）到流程（09）到团队门户（00）。
M365 订阅自带
→ 官方教程
频道内嵌页面。在 Teams 频道顶部用 SharePoint Page 做固定展示——团队手册、公开课排期、公告板、关键指标一览——进频道第一眼就能看到。
核心功能：
西区场景：把团队协作规则、公开课排期表、月度关键指标做成 SharePoint Page，固定在 General 频道顶部——新成员入队第一眼就能看到"怎么协作 + 现在在做什么"。
M365 订阅自带
→ 官方教程
结构化知识索引。Knowledge Index 不是文件清单，而是 Knowledge Object Registry——每一行代表一个知识对象。
知识对象类型：
建议字段：Title · Object Type · Summary · Industry Domain · Service Category · Region · Related Customers/Services/Experts · Reference Files（指向 SharePoint）· Owner · Status · Tags / AI Keywords · Last Reviewed
核心理念：文件保存在 SharePoint，通过 Reference Files 字段关联。Knowledge Index 是"找东西的入口"，不是"存东西的地方"。
M365 订阅自带
→ 官方教程
团队笔记本。结构化笔记管理，支持分区、页面、手写、录音等。
核心功能：
西区场景：会议记录沉淀、项目知识库、客户访谈笔记、个人工作日志。
M365 订阅自带
→ 官方教程
多人任务协作。当出现明确负责人和截止日期的多人任务时启用。
核心功能：
西区场景：按需启用——活动筹备、多人协作项目。个人独立负责的项目无需强制使用 Planner。
M365 订阅自带
→ 官方教程
问卷、投票与测验。快速创建调查、收集反馈、进行知识测验。
核心功能：
西区场景：课前问卷、培训后反馈、团队投票决策、客户满意度调查。
M365 订阅自带
→ 官方教程
频道日历。在频道顶部添加共享日历——团队全员可见，公开课排期、讲师档期、团队活动一目了然。
核心功能：
西区场景：公开课排期（哪门课、哪天、哪个城市、谁讲）、讲师档期管理、团队季度活动安排——所有人打开频道就能看到"接下来一个月有什么"。
M365 订阅自带
→ 官方教程
自由画布协作。会议中或频道里开启白板——画流程图、头脑风暴、思维导图，多人同时写画。
核心功能：
西区场景：培训方案头脑风暴、客户需求梳理、项目流程设计、跨城市远程共创——成都画、重庆改、西安加意见，同屏实时。
M365 订阅自带
→ 官方教程
Word · Excel · PowerPoint · PDF · Visio——五件套全部可在 Teams 频道内直接打开和协同编辑，不用跳出到桌面应用。
各 App 在 Teams 中的用法：
| App | Teams 内协同场景 |
|---|---|
| Word | 方案书、合同、会议纪要——多人同时编辑，版本自动保存 |
| Excel | 报价表、报名统计、销售数据——频道内嵌表格，公式实时计算 |
| PowerPoint | 培训课件、客户提案——在线编辑+频道共享，无需传文件 |
| 标准文档、证书模板——在线查看、批注，不离开 Teams | |
| Visio | 流程图、组织架构图、认证路径图——嵌入频道 Tab 展示 |
核心理念：所有文档都在 Teams 里——上传到频道 Files 即进入 SharePoint，团队成员点开就编辑，不用下载→改→上传→版本混乱。
M365 订阅自带（Visio 需额外许可）
→ 官方教程
外部网页嵌入。把外部网页或仪表盘固定为频道 Tab——团队成员直接在 Teams 内查看，不用跳出到浏览器。
核心功能：
西区场景：嵌入 TÜV 内部系统入口、行业数据看板、课程排期网页——打开 Teams 就全看到了，不用在各个系统间跳来跳去。
M365 订阅自带
→ 官方教程
第一周：Teams 对话+频道+会议+文件协作 —— 协作底盘先跑起来。
第二周：SharePoint 文件库 + Knowledge Index List —— 知识开始结构化沉淀。
按需启用：Forms（问卷收集）、Planner（多人任务）、Channel Calendar（团队日程）、Whiteboard（白板协作）、Word/Excel/PPT（协同编辑）、SharePoint Pages（频道页面）、Website（外部嵌入）。不需要全员同时掌握。
不是"功能介绍课"，而是团队的 AI 成熟度路径——从每个人都能用的 Copilot Chat 开始，到业务人员创建简单 Agent，再到企业级 Agent 治理。五级递进，每一步都建立在六层架构的知识基础之上。
当前：仅 June 拥有 M365 Copilot license。团队通过 June + Copilot 加工后的成果间接使用 AI（纪要、摘要、周报初稿）。两套数据基础（SharePoint 文档库 + Knowledge Index）已就绪——无论未来走微软原生还是自定义 AI 路线，都无需重建知识库。
核心原则：不是每个人都要学开发 Agent，而是每个人都能在适合自己的层级上使用 AI。
Copilot Chat 是 Microsoft 365 的通用 AI 对话入口——不是某个应用的附加功能，而是贯穿所有工作场景的智能层。
| 场景 | 示例 |
|---|---|
| 会议智能 | "总结这次会议的要点和行动项" / "我迟到了，帮我补课" / "还有哪些问题没解决？" |
| 对话回顾 | "帮我回顾这段聊天的关键决策" / "这个频道最近讨论了什么？" |
| 信息搜索 | "查一下 ISO 42001 最新动态" / "新能源汽车出口欧盟需要哪些认证？" |
| 文本处理 | "把这封邮件翻译成英文" / "根据这些要点写一段方案摘要" |
| 文档起草 | "起草一份客户跟进邮件" / "整理本周工作要点" |
会议组织者可在选项中设置 Copilot 的使用范围："During and after"（需开启转录，会后可回看）/ "Only during"（无需转录，语音实时处理）/ "Off"（完全禁用）。转录是 Copilot 的必需品——选"During and after"时转录必须先开启。
把它当成团队里那个"什么都懂一点的聪明同事"——不是替你决策，而是帮你更快地整理信息、发现盲区、节省时间。关键习惯：养成"先问 Copilot"的条件反射。
→ Copilot Prompt Gallery 官方提示词库
当团队习惯用 Copilot Chat 处理日常工作后，下一步是让它利用团队已有的知识资产——而不仅仅是通用搜索。
| 层次 | 数据源 | 典型场景 |
|---|---|---|
| 个人文件 | OneDrive、最近文件 | "总结我上周修改的方案" |
| 团队知识 | SharePoint 文档库 | "我们有没有新能源汽车网络安全相关课程？" |
| 结构化知识 | Knowledge Index (Lists) | "哪些专家做过 TISAX？""通威做过哪些项目？" |
Copilot 不只是"聊天机器人"——它能串联多个 M365 应用的数据：
| 联动场景 | 示例 |
|---|---|
| Teams → Outlook | "根据这次会议草拟跟进邮件" |
| Teams → Word | "从频道讨论生成项目总结文档" |
| Teams → Planner | "从会议行动项创建 Planner 任务" |
| Teams → SharePoint | "找一下最近上传的 TISAX 相关资料" |
没有知识基础，Agent 无法发挥价值。这也是六层架构从 L1（Content Foundation）开始的原因——先把文档放好、知识对象建好，AI 才有"可用的脑粮"。先建知识，再建 Agent。
Agent 不是独立应用，而是 Microsoft 365 Copilot 的扩展能力。它运行在 Copilot 生态中，可以理解特定业务场景、访问指定数据源、执行预定义任务。
| 类型 | 创建方式 | 适用场景 | 创建者 |
|---|---|---|---|
| 预构建 Agent | 开箱即用 | 常见业务场景（如 Visual Creator Agent） | 所有用户 |
| Agent Builder Agent | 自然语言描述 | 简单 FAQ / 知识检索 / 标准化流程 | 业务人员 |
| Copilot Studio Agent | 低代码/专业开发 | 复杂业务逻辑 / 外部系统连接 / 企业级部署 | IT 和专业团队 |
业务人员可以用自然语言描述创建 Agent——不需要写代码。例如：
每个 Agent 都需要五个要素：指令（Instructions）——它要做什么 / 知识来源（Knowledge）——它从哪里获取信息 / 数据连接（Connectors）——它连接哪些系统 / 行为边界（Guardrails）——它不能做什么 / 治理（Governance）——谁负责管理它。
当 Agent Builder 无法满足需求时——比如需要复杂业务逻辑、外部系统连接、或跨系统自动化——就需要 Copilot Studio。
Copilot Chat = 通用智能入口 → Agent Builder = 业务快速创建 → Copilot Studio = 企业级生产部署
| 能力 | 说明 |
|---|---|
| 复杂业务逻辑 | 多步骤条件判断、分支流程、动态变量 |
| 外部系统连接 | 通过 Connector 连接 SAP、Salesforce、自建 API 等 |
| 跨系统自动化 | Copilot Studio + Power Automate = 端到端业务流程 |
| 安全合规治理 | 权限管理、数据保护、审计日志、版本控制 |
| 多 Agent 编排 | 多个 Agent 协同工作，各自负责不同领域 |
Copilot Studio Agent 对应六层架构的 L6（Shared Business AI Agents）——它调用 L5 Work IQ 的知识理解能力，基于 L4 Graph 的关系网络和 L3 Lists 的结构化知识对象，完成跨系统的业务动作。L2（Knowledge Automation Pipeline）则为它持续提供新鲜的结构化知识。
当 Agent 从一个变成多个，从个人使用变成团队共享——治理就不是可选项，而是基础要求。
| 维度 | 关键问题 | 对应六层架构 |
|---|---|---|
| 知识治理 | Agent 能访问哪些数据？数据质量如何保证？ | L1-L3 |
| 权限治理 | 谁能创建 Agent？谁能使用 Agent？谁能修改 Agent？ | L4 (Graph) |
| 行为治理 | Agent 能执行哪些操作？边界在哪里？ | L6 (Agent) |
| 质量治理 | Agent 的回答是否准确？如何评估和改进？ | L5 (Work IQ) |
| 生命周期治理 | Agent 从创建、测试、发布、监控到退役的完整流程 | 全六层 |
不是每个人都要学开发 Agent。大多数人停留在 L1-L2（Copilot Chat + 知识检索）就足够高效工作。少数业务骨干可以进阶到 L3（Agent Builder）创建简单 Agent。L4-L5（Copilot Studio + Governance）是 IT 和专业团队的事。整个团队的 AI 能力是有阶梯、有分工的——各司其职，共同进化。
→ 下一步：Copilot Studio 官方文档 | M365 Copilot 扩展性文档
六个西区 BS.A 核心业务场景，覆盖从获客到交付的全流程。每个场景标注： June 操作 团队操作 Copilot 加持。
频率：按需 | 场景：明天拜访客户，需要快速拼装资料包
Knowledge Index（客户/服务关联） → SharePoint（正式资料） → Copilot（简报生成） → Conversation（结果沉淀）
| Prompt（英文） | 说明 |
|---|---|
Based on this client profile and our service catalog, create a one-page briefing with recommended products and key talking points. | 基于客户档案和服务目录，生成一页简报 |
List 5 questions to ask this automotive client about their quality management needs. | 列出拜访汽车客户的5个提问要点 |
Draft a follow-up email summarizing our discussion and next steps. | 草拟跟进邮件 |
拜访前一天花15分钟走完流程。Knowledge Index 能告诉你"我们做过什么、谁做过、有什么资料"——不用拼凑碎片信息。
频率：持续 | 场景：签约后项目交付，多线并进需要统一跟踪
SharePoint（客户文件夹） → Conversation（节点同步） → Copilot（月度状态汇总）
一个客户一个文件夹。所有跟这个项目有关的东西——方案、合同、课件、证书——全放一起。不用翻邮件、不用问"上次是谁跟的"。
频率：持续 | 场景：从排期到交付的公开课运营
SharePoint（排期+课件） → Excel（报名跟踪） → Forms（反馈收集） → Knowledge Index（课程对象沉淀）
每门公开课结束后，在 Knowledge Index 更新：学员数、反馈分、讲师。这是未来"推荐课程给客户"的数据基础。
频率：日常 | 场景：重庆客户需要成都讲师，成都商机需要重庆支持
Knowledge Index（专家对象） → SharePoint（讲师资质） → Conversation（即时协调）
跨城最怕"信息不对称"——成都不知道重庆有什么讲师。Knowledge Index 解决这个问题：讲师对象里标了所在地、专长、档期，全团队可见。
频率：每周四 | 产出：提交给 Christina 的西区周报
Conversation（业务动态） → Copilot（信息汇总初稿） → Word（周报定稿）
Copilot 出初稿 → 审核增删 → 10分钟搞定。关键是把模板喂给 Copilot，让它按模板格式输出。
频率：按需 | 对象：新加入的西区团队成员
00_Team Portal（团队入口） → Knowledge Index（业务全貌） → SharePoint 模板（交付工具） → Conversation Catch up（当前上下文）
新人第一周不用学十个 App。四件事：搞清楚团队怎么运转、知道我们有什么课程和客户、见过方案长什么样子、了解目前在跟什么项目。其他边做边学。
| 场景 | 核心工具 | AI 加持 |
|---|---|---|
| 客户拜访准备 | Knowledge Index + SharePoint | Copilot 简报生成 |
| 客户项目跟进 | SharePoint + Conversation | Copilot 月度汇总 |
| 公开课全流程 | SharePoint + Excel + Forms | — |
| 跨城市业务协同 | Knowledge Index + Conversation | — |
| 周报 | Conversation + Copilot | 信息汇总初稿 |
| 新人业务上手 | Team Portal + Knowledge Index + SharePoint | — |
West China Digital Collaboration Principles — 这六条不是"建议"，是西区 BS.A 团队的工作规范。
一个 Team、一个 General 频道、靠十类文件夹区分场景。不做多频道切碎信息。
方案、报价、合同——上传频道 Files。版本自动管理，全员可查。微信只发链接。
会议上做的决定 → 发频道 Conversation。谁、什么时候、定了什么——三要素写清楚。不靠记忆。
每次会议结束 = Action Items 进 Planner。谁做、什么时候交——当场确认。
不靠微信提醒、不靠口头交代。所有任务在 Planner 里创建、跟踪、标记完成。
AI 出纪要、出初稿、出摘要。审核、判断、拍板——永远是人的事。